เรื่องราวของ “อาจารย์” คนหนึ่งที่ได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลก ทว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ แต่เป็น “ดาบ” ที่มีความรู้สึกนึกคิดและความทรงจำของชาติที่แล้ว จากการภาวนาให้พบผู้กวัดแกว่งที่เป็นคนจิตใจดี ปกป้องโลก และกำจัดเหล่าปีศาจ ในที่สุดเขาก็ได้พบเจอกับ “Fran” เด็กสาวหูแมวที่กลายมาเป็นผู้ครอบครองเขา หลังจากนั้นโชคชะตาก็ทำให้ชีวิตของพวกเขาทั้งสองคน (?) เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง!