ฮาเมล นักรบผู้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมงานเพื่อกำจัดปีศาจ น่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตก่อนการต่อสู้กับมารจะเริ่มขึ้น “ใช่.” อะไรนรก? เขาเกิดใหม่เป็นทายาทของเพื่อนนักรบ เวอร์มุต ทายาทจากสายเลือดของเวอร์มุธผู้ยิ่งใหญ่ ฮาเมล ไม่ ตอนนี้เขาคือยูจีน ไลออนฮาร์ต “มันเพียงพอแล้วที่ฉันมีภาพลวงตาว่าฉันเป็นอัจฉริยะในชีวิตที่แล้ว แต่… นี่… มัน… มันหาที่เปรียบมิได้” จากร่างที่กำลังจะตายไปสู่ร่างใหม่ เขามีความสำเร็จที…